Während der zweiten Zaubererprüfung wird Agathas Gruppe plötzlich von den Geflügelten angegriffen – geheimnisvollen Zauberern, die verbotene Magie anwenden. Eine der Schülerinnen, Yuini, verwandelt sich in ein furchterregendes Tier. Und es scheint, als hätten sie noch viel düsterere Pläne … Coco, Tetia und Lehrerin Kifli versuchen, ihre Freunde zu retten, landen aber in einem Verlies, das einst vom geheimnisvollen und von Zauberern verhassten Volk Romonons bewohnt wurde. Kifli wird schwer verletzt, und Coco und Tetiya sind verzweifelt. Was erwartet unsere Helden? Eine Entscheidung zwischen dem, was man wirklich will und dem, was man nicht will; was man kann – und dem, was man nicht kann.
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