Kifli wird bei einem Zusammenstoß mit den Geflügelten verletzt, die die Schülerinnen während ihrer Prüfung angegriffen haben. Lulusi vom Magischen Verteidigungsrat und Coco sowie ihre Freundinnen brechen mit dem verletzten Zauberer in die Unterwasserstadt des berühmten magischen Charozal auf, um seine Wunden zu heilen. Sie müssen die Geflügelten abwehren, doch Kiflis Schülerinnen sind dafür noch zu jung und unerfahren und bleiben daher außen vor. Die Mädchen haben jedoch die Gelegenheit, mit Beldarut, einem der weisesten Zauberer der Neuzeit, zu sprechen. Dieser bietet ihnen etwas Ungewöhnliches: Wenn sie ihn überraschen, besteht ihre Prüfung. Doch wie können sie das schaffen? Schließlich ist Beldarut ein hochrangiger Zauberer, für den Magie keine Wunder mehr bereithält. Geben wir ihnen Zeit, über diese schwierige Aufgabe nachzudenken. Denn wer hat gesagt, dass Magie einfach sein muss? Werden Coco und ihre Freundinnen etwas finden, das Beldarut überrascht und sie ihrem Traum, in der Unterwasserstadt Hexen zu werden, einen Schritt näher bringt?
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