Coco ist seit ihrer Kindheit von Magie fasziniert. Leider können nur die Auserwählten, die mit Magie geboren wurden, Zauber wirken. Eines Tages besucht ein Zauberer namens Kifli das Dorf, in dem das Mädchen lebt. Coco beobachtet ihn heimlich beim Zaubern und erfährt so die wahre Natur der Magie. Sie erinnert sich, wie ihr vor vielen Jahren ein geheimnisvoller Fremder ein Buch über Magie und einen Füllfederhalter zum Erschaffen magischer Figuren schenkte. Heimlich beginnt das Mädchen, Zauber zu wirken, doch dies führt zu tragischen Ereignissen … Schließlich versucht Coco, ihren Fehler wiedergutzumachen, wird zur Lehrling des Zauberers Kifli und entdeckt eine Welt, von deren Existenz sie nicht einmal zu träumen gewagt hätte!
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